SINOPSE

Após sobreviver ao ataque de um bando que acaba matando seus pais, Sete Penas, um jovem capaz de se metamorfosear entre sua forma humana e uma ave de rapina, vaga sem esperança pelo Sertão. É acolhido por Rosélia, que lidera um grupo de homens-pássaros desajustados que viajam como uma trupe de circo. Ao se ver obrigado a defender sua nova família, Sete Penas abraça sua natureza de pássaro selvagem e ataca uma autoridade local. Aos poucos, ele entra numa vida de crime e ganha fama pelo Sertão, fazendo frente ao bando do Carcará, que domina a região. Mas o encontro inevitável dos dois pode ter uma ligação inesperada com o passado de Sete Penas.