SINOPSE

Numa cidade flutuante, acima das nuvens, onde o cabelo das pessoas muda de cor conforme as suas emoções, o Gray é o peixe fora de água, pois o seu cabelo não muda de todo. Gray, um rapaz de 10 anos, leva uma vida aborrecida de isolamento social imposta pelo seu pai, o Prefeito da cidade, que não quer que ninguém saiba da sua existência. Porém, tudo muda quando conhece Izzie, uma selvagem e aventureira rapariga que se torna na amiga que ele precisava. Juntos irão desvendar o mistério que se esconde por baixo da aparente calma da cidade, descobrindo que nem tudo é o que parece…